清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的岩勒突然上门求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然答应女儿南波出嫁，并指定婚礼在两天后举行。原来，召昆土司借女儿的婚礼掩人耳目，以便自己亲率弟子离家外出去送起义所需经费。浩浩荡荡的迎亲队伍中．召昆勐和岩罕悄悄弃轿而去。南波小姐在洞房花烛之夜仍不放心阿爸和师兄，悄悄出门追寻阿爸，可是她无论如何也想不到自己前脚出门，丈夫岩勒后脚也尾随而出。原来岩勒是清廷派来的奸细，借婚姻打入土司府邸，意在里应外合，将正在筹备的起义扼杀。护送经费的召昆勐师徒在一家饭馆，遭到樊虎等人的拦杀，樊虎等人被打得落花流水，这时，一满族老人突然凌空扑击而下，其武功之高，下手之狠，令召昆勐师徒难于招架。忽然一颗铁弹破空而来，满族老人当即一愣，岩罕乘机扶起师父夺门而出。满族老人正是清廷鹰犬鄂格勒，发弹老者便是他的克星、召昆勐之师方庭泰。岩罕和身负重伤的召昆勐来到曼崩寨的一竹楼住下，几个刺客深夜行刺...

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